江苏江南水务股份有限公司(以下简称“江南水务”、“公司”、“本公司”或“刊行人”)及满堂董事、监事、高级拘束职员担保上市布告书简直实性、正确性、完好性,愿意上市布告书不存正在虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏,并担负一面和连带的公法负担。

为范例本公司召募资金拘束,爱戴投资者的权力,依照相合公法律例及《上海证券交往所上市公司召募资金拘束章程》,本公司区分正在上海浦东起色银行江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行和中国设置银行股份有限公司江阴支行(以下简称“开户行”)开设账户举动召募资金专项账户,2011年3月15日,本公司及保荐人兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)与开户行区分订立了《召募资金专户存储三方囚系条约》(以下简称“条约”)。条约商定的合键条件如下:

一、本公司已正在上海浦东起色银行江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行和中国设置银行股份有限公司江阴支行开设召募资金专项账户(以下简称“专户”),账号区分为37、4108和05922,专户仅用于召募资金投向项目召募资金的存储和操纵,不得用作其他用处。

三、兴业证券应该凭借相合章程指定保荐代表人或其他劳动职员对本公司召募资金操纵处境举行监视。兴业证券愿意遵照《证券刊行上市保荐生意拘束想法》、《上海证券交往所上市公司召募资金拘束章程》以及本公司造定的召募资金拘束轨造对本公司召募资金拘束事项施行保荐职责,举行连接督导劳动。兴业证券可能采纳现场观察、书面问询等格式行使其监视权。本公司和开户行应该配合兴业证券的观察与盘查。兴业证券每半年度对本公司现场观察时应该同时检验专户存储处境。

四、本公司授权兴业证券指定的保荐代表人可能随时到开户行盘查、复印本公司专户的材料;开户行应该实时、正确、完好地向其供给所需的相合专户的材料。保荐代表人向开户行盘查本公司专户相合处境时应该出具其自己的合法身份证据;兴业证券指定的其他劳动职员向开户行盘查本公司专户相合处境时应该出具其自己的合法身份证据和单元先容信。

六、本公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额凌驾5,000万元且到达刊行召募资金总额扣除刊行用度后的净额(以下简称“召募资金净额”)的20%的,本公司应该实时以传线同时供给专户的支付清单。

七、兴业证券有权依照相合章程退换指定的保荐代表人。兴业证券退换保荐代表人的,应该将合系证据文献书面通告开户行,同时按条约章程的请求书面通引去换后保荐代表人的联络格式。退换保荐代表人不影响条约的效劳。

刊行人实践独揽人公有资产策划公司、控股股东给排水公司及其相同业为人根源工业公司、电力起色公司愿意:自股票上市之日起三十六个月内,不让渡或者委托他人拘束其本次刊行前持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该局限股份。

刊行人股东模塑科技、姚正庆、冯永朝、程颐平、张亚军、杨伊南、张满英、钱苏、陶新如、王筑林、傅梦琴、吴振南、孙锦治、徐4永兴愿意:自愿行人股票上市之日起十二个月内,不让渡或者委托他人拘束其持有的刊行人股份,也不由刊行人回购其持有的股份。

除上述锁按期表,控造刊行人董事、高级拘束职员的张亚军、王筑林还愿意:正在控造公司董事、监事或高级拘束职员时间,每年让渡的公司股份不凌驾所持有公司股份总数的百分之二十五,所持股份少于1,000股时不受上述比例的限度;如不再控造公司董事、监事或高级拘束职员职务,则离任后半年内不让渡所持有的公司股份。

5第二节股票上市处境一、本上市布告书系依照《中华国民共和国公执法》、《中华国民共和国证券法》和《上海证券交往所股票上市准则》等相合公法律例章程,并遵照上海证券交往所《股票上市布告书实质与方式指引》编造而成,旨正在向投资者供给相合本公司初次公然采行股票(A股)上市的根本处境。

四、股票上市合系音讯1、上市场所:上海证券交往所2、上市时光:2011年3月17日3、股票简称:江南水务4、股票代码:6011995、A股刊行后总股本:233,800,000股66、本次A股公然采行的股份数:58,800,000股7、刊行前股东所持股份的通畅限度及限期以及股东对所持股份志愿锁定的愿意:

刊行人实践独揽人公有资产策划公司、控股股东给排水公司及其相同业为人根源工业公司、电力起色公司愿意:自股票上市之日起三十六个月内,不让渡或者委托他人拘束其本次刊行前持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该局限股份。

刊行人股东模塑科技、姚正庆、冯永朝、程颐平、张亚军、杨伊南、张满英、钱苏、陶新如、王筑林、傅梦琴、吴振南、孙锦治、徐永兴愿意:自愿行人股票上市之日起十二个月内,不让渡或者委托他人拘束其持有的刊行人股份,也不由刊行人回购其持有的股份。

除上述锁按期表,控造刊行人董事、高级拘束职员的张亚军、王筑林还愿意:正在控造公司董事、监事或高级拘束职员时间,每年让渡的公司股份不凌驾所持有公司股份总数的百分之二十五,所持股份少于1,000股时不受上述比例的限度;如不再控造公司董事、监事或高级拘束职员职务,则离任后半年内不让渡所持有的公司股份。

10、股票备案机构:中国证券备案结算有限负担公司上海分公司11、上市保荐机构:兴业证券股份有限公司8第三节刊行人、股东和实践独揽情面况一、刊行人根本处境1、公司名称:江苏江南水务股份有限公司2、英文名称:Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.3、注册所在:江阴市延陵道224号4、注册资金:17,500万元(本次刊行前)5、法定代表人:张亚军6、策划畛域:自来水造售,自来水排水及合系水管造生意,供水工程的打算及本事接洽,水质检测,水表计量检测,对公用根源设执行业举行投资。

7、主业务务:合键策划自来水的造售、自来水排水及合系水管造生意。公司目前具有日供水才干93万立方米,DN100以上供水管网总长600多公里,供水生齿凌驾200万,供水领域、人均供水量及各项能耗、全员劳动分娩率等目标正在同业业中处于当先名望,处于宇宙县级市供水行业前哨。(数据泉源:《都市供水统计年鉴》(2009年))

姓名现任职务沙筑新总司理王筑林副总司理周益献副总司理王炜财政总监朱杰董事会秘书15、董事、监事、高级拘束职员持有本公司股票、债券处境截至本上市布告书登载之日,张亚军和王筑林分部持有江南水务10262,300股,除此除表,本公司董事、监事、高级拘束职员及其近支属均未直接或间接持有本公司股票。

公有资产策划公司直接持有刊行人5,635.97万股股份,占刊行人现有总股本32.21%,公有资产策划公司的子公司给排水公司持有刊行人8,500万股,占刊行人现有总股本48.57%,公有资产策划公司的相同业为人根源工业公司、电力起色公司各持有刊行人600万股,区分占刊行人现有总股本3.43%。上述四家股东合计持股15,335.97万股,占刊行人现有总股本87.63%。公有资产策划公司为公司实践独揽人,且近三年未爆发改变。

(1)承销保荐费:6,632.64万元(2)审计及评估费:501万元(3)讼师费:105万元(4)音讯披露费及招股书印刷费:311.74万元(5)证券备案费:23.38万元14(6)上市初费:3.5万元(7)印花税:66.33万元(8)其他刊行用度:10万元2、每股刊行用度为1.30元。(每股刊行用度=刊行用度总额/本次刊行股本)

七、刊行后每股净资产:6.43元(按本次刊行后净资产除以本次刊行后总股本打算,此中,本次刊行后的净资产为2010年12月31日经审计归属于母公司股东的净资产加上本次刊行召募资金净额之和)。

16第六节上市保荐机构及其看法一、上市保荐机构根本处境保荐机构:兴业证券股份有限公执法定代表人:兰荣居处:福筑省福州市湖东道268号电话传真保荐代表人:匡志伟、曾令羽二、上市保荐机构的推举看法上市保荐机构以为,江南水务申请A股股票上市相符《中华国民共和国公执法》、《中华国民共和国证券法》及《上海证券交往所股票上市准则》等国度公法、律例的相合章程,江南水务A股股票具备正在上海证券交往所上市的条款。兴业证券允诺推举江南水务的A股股票正在上海证券交往所上市交往,并担负合系保荐负担。

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